Label: Mesh-Key
Format: 2LP

1997年に都内で結成され2000年代前半に3枚のアルバムを残した越境的音楽集団Tsuki No Waの2003年作ストックしました。

今作は明治時代に建てられた古いバレエ・スタジオで録音され、ゲストにmama!milk、DJ Klock、大友良英、Astro Twin、市川実日子らが参加したバンド3作目。ジャズ、ラテン、フォーク、キャバレー音楽といった味わい深いサウンドと冒険的な電子音響が絡み合う中、バンドの中心人物Fuminosukeが持つ中性的でいて幻想的な歌声が胸を打つ00年代東京アンダーグラウンド屈指の一枚。

※2LP仕様ですが、2枚目は片面のみ音源収録。